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澳门金沙网站;房多多IPO最高募资1.21亿美元 11月1日纽交所挂牌

时间:2019-10-27 05:57来源: 作者:admin 点击: 10 次
[摘要]房多多在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美元至15.00美元。腾讯科技讯房多多周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENTNO.1TOFORMF-1),拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外,美国IPO研究公司IPOBou

[摘要]房多多在增补文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美圆至15.00美圆。

腾讯科技讯 房多多周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股申明书1号增补文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),澳门金沙网站;拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外,美国IPO钻研公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,房多多将于11月1日在纳斯达克证券交易所挂牌,证券代码为“DUO”。

房多多在增补文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美圆至15.00美圆。该公司将在首次公开募股中发行1.75亿股A类通俗股,相当于700万美国存托凭证。依据最高发行价计算,包孕承销商执行超额配售,在扣除各项费用和佣金之前,房多多将最多召募到1.2075亿美圆。房多多每股美国存托凭证相当于25股A级通俗股。

房多多的招股书显示,该公司召募到的资金将主要用于加强研发才能,投资于手艺、贩卖、营销和品牌推广、营运本钱、以及包孕为增补营业、资产和手艺停止的潜在投资和收购等其他一般企业用途。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团(AMTD)将担任房多多首次公开募股的联席承销商。

房多多将采用双股权构造。该公司将采用双股权构造。房多多的A类和B类通俗股只在转换权和表决权上有所差别。A类通俗股不成转换为B通俗股;B类通俗股可转换为A类通俗股。每股A类通俗股含1股投票权,B类通俗股含10股投票权。房多多三位结合开创人:房多多董事会主席兼首席执行官段毅、董事兼首席经营官曾熙、董事兼首席手艺官李建成将持有公司的全数B类通俗股,在首次公开募股后占公司投票权的83.6%。

房多多招股书显示,作为中国栖身办事领域当先的互联网科技公司,该公司经营着由SaaS赋能的中国最大在线房地产交易平台。截至2018年12月31日,在中国将近200万名房地产经纪商户中,房多多平台上有超过91万名,浸透渗出率超过45%;而且该数字持续增长,截至2019年6月30日,房多多平台已经领有超过107万名注册经纪商户。

财务情况

2019年上半年主要财务数据

--总营收为人民币16.042亿元(约合2.337亿美圆),比拟之下去年同期为人民币10.326亿元。

--营收获本为人民币12.605亿元(约合1.836亿美圆),比拟之下去年同期为人民币8.113亿元。

--毛利润为人民币3.437亿元(约合5010万美圆),比拟之下去年同期为人民币2.213亿元。

--经营支出为人民币2.721亿元(约合3960万美圆),比拟之下去年同期为人民币2.034亿元。此中,贩卖与营销支出为人民币2750万元(约合400万美圆),比拟之下去年同期为人民币1980万元;总务和行政支出为人民币9980万元(约合1450万美圆),比拟之下去年同期为人民币8510万元;研发支出为人民币1.448亿元(约合2110万美圆),比拟之下去年同期为人民币9850万元。

--经营利润为人民币7170万元(约合1040万美圆),比拟之下去年同期为人民币1800万元。

--净利润为人民币1.003亿元(约合1460万美圆),比拟之下去年同期为人民币3760万元。

股权构造:

在首次公开募股之前,房多多的董事和高管合计持有公司785,123,434股通俗股,占总股本的47.4%。在首次公开募股之后,他们将合计持有公司167,985,376股A类通俗股,以及619,938,058股B类通俗股,占总股本的42.9%,以及投票权的85.8%。

此中,房多多董事会主席兼首席执行官段毅在首次公开募股前持有329,021,793股通俗股,占总股本的19.8%;在首次公开募股后,段毅将持有329,021,793股B类通俗股,占总股本的17.9%,以及投票权的44.4%。

董事兼首席经营官曾熙在首次公开募股前持有161,396,567股通俗股,占总股本的9.7%;在首次公开募股后,他将持有161,396,567股B类通俗股,占总股本的8.8%,以及投票权的21.8%。

董事兼首席手艺官李建成在首次公开募股前持有129,519,698股通俗股,占总股本的7.8%;在首次公开募股后,他将持有129,519,698股B类通俗股,占总股本的7.1%,以及投票权的17.5%。

在公司主要股东傍边,段毅为公司第一大股东,持股比例为19.8%;首次公开募股后持股比例降至17.8%,投票权为44.4%。

曾熙为第二大股东,持股比例为9.7%;首次公开募股后持股比例降至8.8%,投票权为21.8%。

Greyhound Investment Ltd.为第三大股东,持有136,402,044股通俗股,持股比例为8.2%;首次公开募股后持股比例降至7.4%,投票权为1.8%。

李建成为第四大股东,持股比例为7.8%;在首次公开募股后持股比例降至7.1%,投票权为17.5%。

Merlinano Limited为第五大股东,持有127,089,187股通俗股,持股比例为7.7%;在首次公开募股后持股比例降至6.9%,投票权为1.7%。(腾讯科技编译/明轩)

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